Dal caos all’insight: l’AI che rende il tuo CRM davvero intelligente

Ogni giorno interagiamo con l’Intelligenza Artificiale senza quasi rendercene conto: ci suggerisce il percorso più veloce verso l’ufficio, ci propone un film in base ai nostri gusti, ci ricorda appuntamenti e scadenze. 

Se l’AI è già così utile nella vita di tutti i giorni, perché non dovrebbe esserlo anche dove i dati sono davvero critici, come nella gestione dei clienti?

Nel mondo B2B, il CRM non è più un semplice archivio: è la memoria viva delle relazioni, il punto in cui offerte, trattative e interazioni si trasformano in decisioni strategiche. Ma c’è un problema: i dati da soli non bastano, servono strumenti per renderli accessibili, interpretabili e azionabili in tempo reale.

Ed è qui che entra in scena l’integrazione tra Lyra, il CRM di Softeam, e SofIA, l’assistente virtuale basata su AI generativa, pensata per trasformare la ricerca di informazioni in un’esperienza rapida, naturale e realmente utile.

Intelligenza artificiale: dalla ricerca tradizionale alla ricerca conversazionale

Tradizionalmente, la consultazione di un CRM richiede competenze tecniche, filtri preimpostati e tempo per navigare tra schermate, schede e report. SofIA rivoluziona questo approccio: grazie al linguaggio naturale, permette agli utenti di formulare una domanda come “Quali offerte abbiamo inviato al cliente X negli ultimi tre mesi?” e ottenere una risposta immediata, strutturata e aggiornata

Questa modalità elimina barriere tecniche, riduce i tempi di ricerca e offre un’esperienza fluida, simile a una conversazione con un collega.

Ricerca nel CRM: filtri intelligenti per ricerche mirate

L’integrazione con Lyra non si limita alla ricerca semplice. SofIA sfrutta i dati presenti nel CRM per creare filtri personalizzati, che permettono di affinare le ricerche per cliente, commessa, macchinario o qualsiasi altro parametro rilevante.

Il risultato è un CRM che diventa un vero motore di insight, non solo un contenitore di informazioni. Le aziende possono così contare su un accesso più rapido e preciso ai dati, migliorando la produttività dei team sales e service.

AI e CRM: aggiornamento continuo e decisioni in tempo reale

Uno dei punti di forza di SofIA è la capacità di monitorare costantemente le fonti collegate. Ogni modifica nel CRM viene rilevata e resa disponibile in tempo reale, garantendo che i dati usati nelle decisioni siano sempre aggiornati

Questo significa che i manager non lavorano più su snapshot statici, ma su un flusso continuo di informazioni affidabili, utili per prendere decisioni rapide e informate.

A chi serve l’integrazione: un supporto concreto per vendite e customer service

Nel contesto commerciale, SofIA integrata in Lyra - il CRM di Softeam - consente di avere una visione completa del cliente: trattative in corso, offerte inviate, interazioni pregresse e prossimi step programmati. Non si tratta solo di recuperare dati, ma di avere un riepilogo chiaro e utilizzabile per guidare le azioni successive.

Per i team service, invece, la ricerca nel database diventa un alleato per la risoluzione rapida dei ticket: SofIA individua procedure tecniche, documenti o manuali pertinenti in pochi secondi, riducendo tempi di intervento e migliorando l’esperienza cliente.

Manifattura, ogni dato al volo: SofIA trasforma il CRM nel tuo assistente personale

Nei settori come quello manifatturiero ogni cliente finale ha una storia tecnica complessa e ogni dato conta tanto in termini di efficienza e qualità finale: dal numero di serie all'ultima assistenza, dallo storico dei ricambi al responsabile di area. La ricerca con SofIA rende tutto questo facilmente accessibile a chi lavora in trasferta, in officina o in ufficio tra mille mail. È un po’ come avere un assistente personale che conosce a memoria tutto il CRM, lo recupera in maniera veloce e capisce al volo il problema, trovando una soluzione adatta e puntuale.

AI e CRM: un’accoppiata che cambia il lavoro quotidiano

L’integrazione tra SofIA e Lyra rappresenta un salto di qualità nell’uso del CRM aziendale. Non si tratta solo di velocizzare le ricerche, ma di trasformare il dato in conoscenza operativa, capace di generare azioni concrete e di guidare le decisioni aziendali.

Per le aziende che vogliono fare un passo oltre la semplice gestione delle informazioni, la ricerca AI nel CRM diventa una leva di competitività, riducendo i tempi di risposta e aumentando la precisione delle strategie commerciali e di assistenza.

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